In Ausgabe 2 analysiert Peter Paul Pratter in seiner exklusiv auf theinder.net veröffentlichten Kolumne India Rising – Der Wirtschaftsblick, warum das EU-Indien-FTA das US-Abkommen überstrahlt. Er macht deutlich, dass europäische Autobauer trotz des neuen Wachstumskorridors dringend auf lokale Produktion und E-Mobilität setzen müssen, um tief verwurzelte Wettbewerbsnachteile zu überwinden.
Nachdem die EU und Indien ihr lang erwartetes Freihandelsabkommen (FTA), das als „Mutter aller Handelsabkommen“ bezeichnet wird, unterzeichnet haben, scheint die USA ihr eigenes Abkommen mit Indien beschleunigt zu haben. Während Details zum US-Indien-Handelsabkommen weiterhin begrenzt sind, deuten erste Analysen des Interimsabkommens darauf hin, dass das Abkommen zwischen der EU und Indien in Umfang und Struktur deutlich breiter gefasst ist.
Das FTA öffnet sicherlich Möglichkeiten für europäische Unternehmen, aber in Sektoren wie der Automobilindustrie, die seit Jahren mit strukturellen Herausforderungen konfrontiert sind, werden reduzierte Zölle allein tief verwurzelte Wettbewerbsnachteile nicht lösen.
Ein kurzer Vergleich der Handelsabkommen Indiens mit der EU und den USA
Das EU-Indien-Freihandelsabkommen wurde sowohl in Europa als auch in Indien positiv aufgenommen und markiert den Beginn eines wegweisenden Jahres der indisch-europäischen Partnerschaft, insbesondere im Kontext geopolitischer Entwicklungen. Während das Abkommen sehr detailliert und transparent kommuniziert wurde, sind nur sehr begrenzte Informationen über das US-Indien-Handelsabkommen bekannt.
Beide Abkommen operieren in grundlegend unterschiedlichen Kontexten. Das US-Indien-Interimsabkommen ist als Schadensbegrenzung nach der Verhängung von Zöllen von 50% (25% plus 25% im Zusammenhang mit russischen Ölkäufen) durch die Trump-Administration gegen Indien zu sehen. Das EU-Indien FTA hingegen eröffnet einen Wachstumskorridor von einer relativ neutralen Handelsbasis aus auf. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden daher voraussichtlich stark voneinander abweichen.
Laut einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft mildert das Interimsabkommen den Schaden durch die US-Zölle zwar, beseitigt ihn jedoch nicht. Unter dem aktuellen 50%-Zollregime schrumpft das indische BIP um -1,64%. Das Zollsenkungsschema des Interimsabkommens würde dies auf -0,88% verbessern, was zwar eine Verbesserung zum Status Quo, aber weiterhin eine Verschlechterung im Vergleich zu Zeiten vor den Zöllen darstellt. Des Weiteren werden die indischen Exporte unter dem aktuellen Zollumfeld voraussichtlich 22-26% niedriger sein, als sie es ohne diese Handelshemmnisse wären.
Die USA verfolgen zweifellos langfristige Interessen in der Region und auch US-Unternehmen scheinen dies zu tun, wenn man die erheblichen Investitionen in Indiens Infrastruktur und Technologieökosysteme betrachtet. Aber der Mangel an Informationen Wochen nach der Ankündigung und die Ankündigung selbst kurz nach dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien, das weltweit Schlagzeilen machte, werfen sicherlich Fragen zum tatsächlichen Stand der Verhandlungen auf.
Auf der anderen Seite bietet das EU-Indien-FTA einen klaren Mehrwert für beide Seiten mit positiven Steigerungen sowohl bei den Exporten als auch beim BIP. Das BIP wird voraussichtlich für beide steigen und der Handel um +41% für Indien und +65% für die EU zunehmen, zusätzlich zu weitreichenden Kooperationen in den Bereichen Verteidigung, Forschung und Entwicklung sowie anderen strategischen Themen.
Warum reduzierte Zölle allein der Automobilindustrie nicht helfen werden
Indien ist der drittgrößte Automobilmarkt der Welt mit 4,4 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Dieser wird voraussichtlich bis 2030 auf über 6 Millionen Fahrzeuge anwachsen, bei einem jährlichen Wachstum von 10-12%. Der Markt ist stark konzentriert, wobei inländische und japanische sowie südkoreanische Akteure dominieren. Volkswagen, Europas größter Autobauer, hält nur einen Marktanteil von 1% und alle europäischen Hersteller zusammen kommen auf magere 3%.
Obwohl das EU-Indien-FTA klare Verbesserungen für den Handel im Automobilsektor bietet, da die Zölle für EU-Exporte nach Indien in den kommenden Jahren schrittweise von 110% auf 10% gesenkt werden (mit einer Quote von 250.000 Autos), werden nicht alle Marktteilnehmer gleichermaßen profitieren. Premiummarken wie Mercedes-Benz oder BMW mit begrenzter oder keiner Produktionskapazität in Indien werden aufgrund kleinerer Zielmärkte, begrenzter Konkurrenz und niedrigerer Preise im Vergleich zu heute profitieren, aber Volumenhersteller wie Volkswagen oder Renault werden weiterhin vor Herausforderungen stehen.
Indiens Automobilmarkt ist hart umkämpft und inländische sowie ostasiatische Akteure haben den Markt nicht nur besser verstanden, sondern investieren weiterhin erhebliche Summen in Indien, um Marktanteile zu verteidigen und sogar ihre globalen Lieferketten zu unterstützen. Dies führt zu klaren Preisvorteilen, und verbesserte Margen werden ihnen schließlich auch helfen, auf dem Heimatmarkt europäischer Autohersteller zu konkurrieren.
Eine andere Gruppe im Ökosystem wird jedoch höchstwahrscheinlich am meisten profitieren.
Gut positionierte Automobilzulieferer
Erfolg in diesem hart umkämpften, preisempfindlichen Markt erfordert lokale Produktion, tiefes Marktverständnis und langfristiges Engagement, genau das, was indische und asiatische Wettbewerber über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und das gilt auch für Automobilzulieferer wie die ZF Gruppe oder Schaeffler.
ZF betreibt 19 Produktionsstandorte in Indien und strebt an, die lokale Beschaffung in den kommenden Jahren auf 2,8 Milliarden Euro zu vervierfachen. Schaeffler betreibt fünf Fertigungsstandorte sowie drei F&E-Zentren. Eine Strategie, die auch europäische OEMs bei der Neubewertung ihrer globalen Lieferkettenstrategie und der Rolle Indiens darin angesichts der klaren Strukturen, die das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien bietet, berücksichtigen sollten.
Allerdings nimmt der Wettbewerb sicherlich zu, insbesondere bei Elektrofahrzeugen (EV) und den entsprechenden Lieferketten. Das vietnamesische Unternehmen Vinfast hat kürzlich eine Investition in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in Tamil Nadu angekündigt und plant, jährlich 50.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren und seine Lieferketten zu lokalisieren. Dies könnte letztendlich auch den Wettbewerb für Zulieferer verschärfen.
Fazit
Das EU-Indien-FTA ist ein Türöffner, aber europäische Unternehmen müssen ihren Fokus erhöhen und Indien in ihre Lieferketten integrieren, um erfolgreich zu sein. Für Automobilzulieferer bedeutet dies, Indien in ihre globalen Lieferketten zu integrieren, niedrigere Produktionskosten für Teilelemente zu nutzen und die Komponenten zu bauen, die die automobile Zukunft Indiens antreiben werden. Das FTA bietet das regulatorische Umfeld und Stabilität, um diese Investitionen zuversichtlich tätigen zu können.
Für europäische OEMs bietet das Abkommen eine zweite Gelegenheit, effektiver in einem Markt zu konkurrieren, in dem sie bereits seit Jahren im Rückstand sind. Ohne die grundlegenden strukturellen Herausforderungen, lokale Produktion, marktspezifische Produktentwicklung und langfristiges strategisches Engagement anzugehen, werden Zollsenkungen allein aber wenig daran ändern können.
Weitere Informationen: India Rising